风电整机市场质效同升

  产品迭代提速、海外需求空前，中国风电整机市场迸发新活力，质效同升。近日，中国可再生能源学会风能专业委员会发布《2024年中国风电吊装容量统计简报》(以下简称《简报》)，统计显示，2024年全国新增装机容量8699万千瓦，同比增长9.6%，从市场占有率来看，前十家整机制造企业市场占有率合计达到98.6%，市场集中度再刷新纪录。与此同时，风电机组出海成为市场新亮点，2024年中国风电机组新增出口吊装装机容量高达5193.7兆瓦，同比大涨41.7%。

  《简报》显示，2024年我国陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占全部新增装机容量的93.5%，海上风电新增装机容量562万千瓦。2024年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共计13家，排名前五的企业分别为金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份和三一重能，从去年新增装机情况去看，前5家整机制造企业市场占有率高达75%，较2023年的73.8%进一步提高。

  其中，金风科技去年新增装机容量1867万千瓦，市场占比为21.5%，累计装机容量超过1亿千瓦，占到国内市场全部装机的22.6%，市场占有率稳居全国第一。同时，远景能源去年新增1363万千瓦装机，市场占比达到15.7%。分列第三和第四的明阳智能和运达股份，在2024年新增装机分别为1229万千瓦和1151万千瓦，市场占比相对接近，分别为14.1%和13.2%。

  整体来看，2024年中国风电整机市场国内厂商市场占有率占比已超越99%，海外厂商中仅有维斯塔斯在2024年新增了3万千瓦吊装容量，市场占有率仅有0.04%。

  不仅如此，从细分场景来看，海上风电整机市场相对更为集中，头部企业订单稳步增长。2024年总计7家风电整机制造商有海上风电新增装机，明阳智能、金风科技、东方电气、电气风电和中船海装分列新增装机量前五，市场占有率总量超过90%。

  风电整机市场格局趋于稳定的同时，产品创新的脚步并未停止。在新能源持续降本和激烈市场之间的竞争之下，风电机组大型化步伐也在加速。

  《简报》显示，2024年全国新增装机风电机组平均单机容量为6046千瓦，同比增长8.1%，其中陆上风电机组平均单机容量为5885千瓦，同比增长9.6%，海上风电机组平均单机容量为9981千瓦，同比增长3.9%。

  新增风电机组容量的显著提升意味着产品迭代明显提速，5兆瓦及以下风电机组装机容量占比从2022年的超过50%迅速下降到5%左右，10兆瓦及以上海上风电机组占比也从2022年的12.1%快速提高到58%，成为市场主流产品。这也拉动全国累计装机风电机组平均单机容量同比增幅高达10.3%，达到2860千瓦。

  不仅如此，海陆风电机组最大单机容量纪录也在不断刷新，2024年底，陆上最大单机容量由10兆瓦提升到12.5兆瓦，10兆瓦风机已经投入批量应用，装机占比达到5.2%。海上风电领域，新增吊装海上风电机组最大单机容量从16.5兆瓦提升到18兆瓦，10兆瓦及以上风电机组在新增吊装容量中占比得到了显著提升。

  从新增订单情况去看，市场研究机构伍德麦肯兹也在其最新报告中指出，2024年中国新签风机订单量达到180吉瓦，同比增长83%，其中10兆瓦级别陆上风电机组共收获41.6吉瓦新签订单，同比增长12倍，其中22吉瓦订单将于2025年交付。

  大涨超四成的海外出口量更是2024年风电整机市场的亮点。《简报》统计显示，2024年中国风电机组新增出口904台，总吊装容量为5193.7兆瓦，同比增长41.7%。其中，共有5家整机制造商向23个国家出口风电机组，金风科技和远景能源2024年出口规模都超过2000兆瓦，出口份额稳居前二。

  从出口情况去看，截至2024年底，中国风电机组已确定进入亚洲、欧洲、非洲等六大洲共57个国家，不论是出口国别数量以及装机规模都较2023年呈现稳步增长态势。

  在伍德麦肯兹看来，自2021年开始，为应对国内市场机组销售利润降低带来的财务压力，整机企业持续增加对于风电场开发、海外机组销售等高利润率业务的布局和投入，进而逐渐实现对于订单结构的调整。2024年中国整机商在海外市场的布局已确定进入收获期，在33个国别市场新签创纪录的26.7吉瓦海外风机订单。

  实际上，与中国庞大的风电制造产能相比，出口规模仍比较小，业界一致认为，中国风电机组产品具有高价格竞争力和快速创造新兴事物的能力，海外市场空间有望进一步拓展。

  平安证券分析认为，相较于中国风机企业2024年海外出货和新增订单大幅度增长，多家海外风电整机制造商出货量和新增订单均同比下滑，这已经反映出当前中国以外的全球风电整机市场格局的重大变化，中国风机企业正在较明显地挤占海外风机巨头的份额。考虑到中国风电整机产品更快的技术迭代、持续增强的供应链优势以及慢慢的变多的中国风机公司开始走出去，这一趋势预计仍将持续，出海投资机会也亟待开发。

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